March 25, 2023

Comment appelleriez-vous une semi-entreprise spécialisée dans les puces à signaux mixtes fabriquées par des processus de fabrication dorsaux ? Ceux qui connaissent l’industrie diraient que c’est une entreprise semi-analogique. Selon la même définition, nous devrions peut-être considérer GlobalFoundries comme une autre société de puces analogiques.

Un ami de longue date l’a souligné, et nous pensons que cela vaut la peine d’être examiné car cela nous aide non seulement à comprendre les perspectives de GlobalFoundries, mais aussi notre façon de penser les définitions de l’industrie.

A première vue, cette équivalence n’a pas de sens. GlobalFoundries est une fonderie qui fabrique des puces pour des tiers. Des sociétés analogiques comme Texas Instruments conçoivent leurs propres puces et les fabriquent parfois également.

Note de l’éditeur:
Auteur invité Jonathan Goldberg est le fondateur de D2D Advisory, un cabinet de conseil multifonctionnel. Jonathan a développé des stratégies de croissance et des alliances pour des entreprises des secteurs de la téléphonie mobile, des réseaux, des jeux et des logiciels.

Le monde entier a passé les trois dernières années à apprendre la différence entre les fables et les fonderies. Quand nous nous montrons sur les podcasts, c’est généralement le premier point que nous faisons. Mais creusez un peu plus et les similitudes commencent à apparaître.

Les deux sociétés fabriquent en fait des puces similaires, ou du moins des puces qui se retrouvent sur des marchés finaux similaires – infrastructure industrielle, automobile, sans fil, etc. Et toutes ces puces fonctionnent bien dans les processus de pointe. GlobalFoundries est sorti de la chaîne de montage de la loi de Moore à 16 nm, et la plupart des puces Texas Instruments utilisent des processus encore plus anciens. C’est le domaine analogique, et les signaux analogiques ne s’échelonnent pas comme les processeurs numériques, donc les processus matures fonctionnent bien la plupart du temps.

Les gens diront que GlobalFoundries n’a pas de concepteurs de puces, une capacité de base qui manque complètement de personnel. C’est vrai, sauf que les sociétés analogiques fables ont tendance à travailler beaucoup plus étroitement avec leurs opérations de fabrication. Il y a beaucoup plus de place pour les allers-retours, donc bien que GF ne parle pas vraiment aux clients finaux, ils finissent par faire une grande partie du travail de conception.

Les deux sociétés ne sont donc pas identiques, mais elles sont assez similaires. Ils fabriquent des produits similaires pour des marchés finaux similaires et siègent à des endroits similaires dans des semi-processus. À l’avenir, il est probablement logique de considérer GlobalFoundries comme une société analogique. Pour GF, cela signifie probablement que son avenir repose sur la capacité de convaincre certaines des plus petites entreprises analogiques de sous-traiter leur production à GF et de renoncer à l’expansion de leurs capacités.

En théorie, GlobalFoundries pourrait même commencer à travailler directement avec les clients finaux. Nous savons qu’ils ont signé Ford pendant la crise de capacité, mais d’après ce que nous pouvons dire, ce n’est pas exactement un effort bien raisonné avec des objectifs stratégiques clairs. Mais il n’est pas impossible pour eux d’emprunter cette voie.

Nous verrons probablement beaucoup plus de flous comme celui-ci. Dans le passé, toutes les semi-remorques produisaient leur propre production. Et s’il existe encore de nombreuses raisons pour lesquelles les usines avant seront construites par des fonderies (20 milliards de dollars de raisons par usine), pour tous les autres, les raisons économiques de la scission des deux doivent être reconsidérées.

La récente pénurie de capacité a éveillé de nombreuses personnes à cette réalité. La loi de Moore ne fonctionnant plus à plein régime, de nombreuses entreprises commencent à repenser la fabrication de bâtiments en tant que compétence de base. Le pendule ne revient jamais complètement en arrière et couvre le modèle de fable, et le pendule ne reste pas immobile.


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